[미국ETF] XLE ETF 미국 에너지 섹터 ETF 투자하기_원유 투자 대안
안녕하세요. 올바른 재테크로 40세에 경제적 독립을 꿈꾸는 '올프'입니다. 올바른 재테크에 관련된 지식과 정보를 공유하고 있습니다. 제대로 된 재테크 공부로 함께 경제적 독립에 가까워졌으면 좋겠습니다.
오늘은 미국 에너지 섹터 기업을 모아놓은 XLE ETF에 대해서 알아보겠습니다. XLE ETF는 최근 많은 투자자들의 이목이 집중되어있는 원유 가격과 높은 상관관계를 가집니다. 원유에 투자하는 상품으로는 원유 ETF, 원유 ETN이 있지만 높은 괴리율과 변동성으로 많은 문제를 갖고 있는 위험한 상품입니다. 하지만 XLE ETF에 투자하게 된다면 간접적으로 원유에 투자하는 것과 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 그럼 XLE ETF에는 어떤 기업이 있고 어떠한 특징이 있는지 알아보겠습니다.
1. XLE 정보
XLE : Energy Select Sector SPDR Fund
XLE ETF는 이름처럼 S&P 500 기업 중 에너지 섹터 기업을 모아놓은 ETF입니다. 에너지 섹터에 속한 기업들은 석유 및 가스 산업 관련 기업입니다. 그렇기 때문에 원유 가격에 많은 영향을 받습니다. 원유 가격에 따라 실적이 움직이기 때문입니다. ESG 점수는 10점 만점에 5.81점입니다. 대체로 에너지 관련 기업들이 ESG 점수가 낮은 것을 많이 볼 수 있습니다.
이전에 ETF를 처음 살펴볼때 시가총액, 일일거래량, 수수료가 중요하다고 다뤘던 적이 있습니다. XLE ETF의 시가총액은 $104.9B, 일일거래량은 $1.49B, 수수료는 연 0.13%입니다. XLE ETF는 28개의 에너지 섹터 기업에 분산 투자하고 있습니다. XL로 시작하는 SPDR의 섹터별 ETF는 대부분 상장한 지 20년이 넘기 때문에 지난 과거의 성적을 확인할 수 있습니다. 눈으로 직접 과거의 성적을 확인할 수 있다는 점은 장점이라 생각합니다.
XLE ETF의 비중 상위 섹터와 기업입니다. 비중 상위 섹터는 모두 에너지 섹터에 속한 만큼 모두 에너지 관련 사업을 하고 있습니다. 특정 섹터에 투자하는 ETF에게 있어서 비중 상위 섹터는 큰 의미가 없습니다.
다음으로 XLE의 비중 상위 기업입니다. Chevron과 Exxon Mobil의 비중이 무려 45%입니다. Chevron과 Exxon Mobil은 모두 에너지 관련 우량기업으로 두 기업에 모두 투자하고 싶다면 XLE ETF를 통해 쉽게 분산투자할 수 있습니다.
2. XLE 비교
XLE ETF와 S&P 500 'SPY'를 비교한 5년간 그래프입니다. SPY에 비해서 XLE는 많이 하락하는 모습을 보입니다. 만약 5년전 SPY와 XLE에 동시에 같은 돈을 투자했다면 현재 계좌 잔고는 3배 정도 차이가 있을 것입니다. 이렇게 SPY와 XLE의 성적을 비교했을 때 큰 차이가 있는 이유는 최근 유가 하락으로 에너지 관련 기업들의 실적이 안 좋아졌기 때문입니다. XLE는 에너지 관련 기업 비중이 100%이고, SPY는 에너지 관련 기업 비중이 약 4% 정도입니다. 이러한 영향으로 위와 같은 차이가 생겼습니다.
3. XLE 투자 강점
XLE의 안좋은 성적에도 소개하는 이유는 무엇일까요? XLE ETF만의 강점이 있기 때문입니다. XLE ETF는 원유 투자 상품의 대안이 될 수 있습니다.
위 그래프는 XLE ETF(빨강)과 WTI 원유 가격(파랑)을 비교한 그래프입니다. XLE과 WTI 원유는 비슷한 그래프를 그립니다. 원유 가격 상승에 따라 에너지 기업들의 주가가 올라가고, 원유 가격 하락에 따라 에너지 기업들의 주가가 하락하는 모습을 보입니다. 그만큼 XLE와 원유 가격은 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 만약 지금의 원유 가격이 너무 떨어져서 앞으로 상승할 것으로 판단된다면 XLE에 투자할 수 있습니다. 반대로 원유 가격이 너무 올라서 앞으로 떨어질 것이라 생각된다면 상승한 XLE ETF를 매도하여 수익을 실현할 수 있습니다.
추가로 원유 투자 상품들은 가격 상승으로만 수익을 얻을 수 있습니다. 추가로 투자 기간이 길어질수록 롤오버 비용이 지속적으로 발생합니다. 하지만 XLE ETF는 가격 상승 외에도 배당을 통한 수익을 얻을 수 있습니다. 그리고 최근 주가 하락으로 배당률은 약 연 7% 수준으로 올라갔습니다.
그리고 XLE ETF의 역대 분배금을 보면 시간이 지날수록 늘어나는 것을 볼 수있습니다. XLE가 투자하는 기업들이 매년 배당을 늘려주기 때문입니다. 물론 최근 유가 폭락과 같이 큰 악재로 기업 상황이 어려워지면 배당을 줄이는 배당 삭감이 있을 수 있습니다.
모든 금융 상품과 투자 종목은 어떻게 활용하냐에 따라 다른 성적을 낼 수있습니다. 위 내용 외에도 공부를 통해 좋은 투자 하시길 바랍니다.
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